Dossier à l'attention de
Informations d'identification du client.
Vous souhaitez…
Objectifs exprimés par le client (plusieurs choix possibles).
I. Votre famille
1. Dispositions entre époux
2. Votre conjoint
3. Vos enfants
| Nom – Prénom | Date de naissance | Particularités (*) | Profession |
|---|
(*) Enfant décédé (date du décès) / à charge à la retraite / fiscalement rattaché / invalide / adopté / issu d'un premier mariage ou du conjoint.
4. Vos petits-enfants
| Nom – Prénom | Date de naissance | Profession |
|---|
5. Si vous n'avez pas de descendants
II. Votre prévoyance
Prévoyance complémentaire (contrats d'entreprise)
Garanties Décès de Monsieur
Garanties Décès de Madame
III. Vos actifs — Biens immobiliers bâtis
Y compris parts sociales de sociétés immobilières.
| Désignation | Valeur estimée (€) | Nature du bien | Date d'acquisition | Reval. annuelle (%) | Revenus / épargne associés (€) | Charges associées (€) | Dont prêts (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Biens immobiliers non bâtis
| Désignation | Valeur estimée (€) | Nature du bien | Date d'acquisition | Reval. annuelle (%) | Revenus / épargne associés (€) | Charges associées (€) | Dont prêts (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Valeurs mobilières
| Désignation | Valeur estimée (€) | Nature du bien | Date d'acquisition / ouverture | Reval. annuelle (%) | Revenus / épargne associés (€) | Plus-values latentes (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 € | 0 € | 0 € |
Épargne logement (PEL / CEL)
| Désignation | Valeur estimée (€) | Nature du bien | Date d'acquisition | Revenus associés (€) | Épargne associée (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 € | 0 € | 0 € |
Liquidités
| Désignation | Valeur estimée (€) | Nature du bien | Revenus associés (€) | Épargne associée (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 € | 0 € | 0 € |
Assurances vie
| Souscripteur | Valeur estimée (€) | Date d'ouverture | Primes versées (€) | Date de versement des primes | Bénéficiaires désignés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 € | 0 € |
Documents à joindre si possible : déclaration 2042, déclaration de revenus fonciers 2044, déclaration IFI 2725, IFU bancaires.
IV. Vos passifs
Précisez l'actif auquel chaque prêt est rattaché.
| Désignation | Actif rattaché | Capital restant dû (€) | Date d'emprunt | Durée | Taux du prêt (%) | Taux assurance (%) | Infos complémentaires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 € | |||||||
Précisez si le taux d'assurance est prélevé sur le capital restant dû ou le capital emprunté, et si la couverture décès porte sur Monsieur et/ou Madame — à indiquer dans la colonne « Infos complémentaires ».
V. Vos revenus
1. Revenus professionnels nets
| Vous | Votre conjoint | Vos personnes à charge | |
|---|---|---|---|
| Montant (€) | |||
| Type de revenu | |||
| Particularités |
2. Revenus du patrimoine — Revenus mobiliers
Revenus fonciers
Plus-values, gains divers et autres revenus
VI. Vos charges
Charges courantes
| Désignation | Montant (€) | Particularités / périodicité | |
|---|---|---|---|
| Total | 0 € |
Charges exceptionnelles
| Désignation | Montant (€) | Particularités / périodicité | |
|---|---|---|---|
| Total | 0 € |
Charges déductibles du revenu
Autres charges déductibles :
| Désignation | Montant (€) | Particularités / périodicité | |
|---|---|---|---|
| Total | 0 € |
Charges ouvrant droit à réduction d'impôt
VII. Particularités successorales
1. Donations entre vifs
| Donateur | Date de la donation | Type de donation | Réserve d'usufruit | Donataire | Actifs donnés / valeur |
|---|
Types : donation-partage notariée · donation simple notariée · don manuel · donation rapportable à la succession ou préciputaire.
2. Dispositions testamentaires (legs)
3. Récompenses (époux mariés sous le régime de la communauté légale)
Synthèse patrimoniale
Calculs établis automatiquement à partir des informations saisies.
Cette synthèse est une estimation indicative établie sur la base des éléments déclarés par le client. Elle ne se substitue pas à une étude patrimoniale détaillée réalisée par le Cabinet AMCP.